玉鬘は実父の内大臣と養父の源氏から尚侍として宮中に出仕するよう勧められ、複雑な立場に苦悩していた。源氏は実父が判明した後も彼女への恋心を隠さず、玉鬘は世間の憶測や嫉妬に悩まされていた。そんな中、源中将が訪れ、祖母の大宮の喪服を着た玉鬘の美しさに心を奪われる。藤袴の花を手渡しながら恋心を告白する中将に対し、玉鬘は従姉弟の関係以上は考えられないと返す。一方、源氏は中将に玉鬘の処遇について相談し、世間の憶測を否定しながらも内心では自制を誓う。やがて玉鬘は除服し、十月の出仕が決定される。多くの求婚者が諦めの境地に至る中、頭中将は父の使者として訪れ、親子としての関係を築こうとする。