朧月夜との密会が発覚し、政治的に追い詰められた源氏は自ら須磨への退去を決意する。別れを惜しむ人々との涙の場面が続き、須磨での侘しい暮らしが始まる。嵐の夜、亡き桐壺院が夢に現れて源氏を導く。