死んだ夕顔への想いを抱き続ける源氏の元で、夕顔の侍女だった右近は紫夫人に仕えていた。一方、夕顔の遺児である玉鬘は、乳母一家とともに九州の肥前国で美しい女性に成長していた。父である源氏の存在も知らず、身分を隠して暮らしていたが、その美貌は都にも知れ渡るほどであった。 地方豪族の大夫の監が玉鬘に強引な求婚を迫り、武力を背景に結婚を迫る。玉鬘の養家は恐れおののき、兄弟の中でも監に味方する者が現れて家族は分裂する。しかし長兄の豊後介だけは亡き少弐の遺言を守り、玉鬘を京へ送ることを決意する。 監は粗野で教養のない田舎武士でありながら、自分の権力を過信して玉鬘との結婚を強要しようとする。恐怖に震える養母に対して下品な和歌を詠み、強引に結婚の日取りを決めようとした。絶体絶命の危機に陥った玉鬘は、豊後介と忠実な侍女たちの助けを借りて、夜陰に紛れて肥前を脱出し、ついに都への旅路につく。長年の九州生活に別れを告げ、運命的な京都での新生活が始まろうとしていた。