帝に深く愛された桐壺の更衣は、他の后妃たちの嫉妬に苦しみながらも美しい皇子（光源氏）を生む。しかし更衣は若くして亡くなり、帝は悲嘆に暮れる。源氏は臣籍に下り「源氏」の姓を賜るが、亡き母に似た藤壺の宮に心を寄せ始める。